어느 큰 성에 릴리라는 아름다운 공주가 살고 있었어요. 그녀는 친절했고 춤추는 것을 좋아했습니다. 어느 날 성에서 공이 발표되었습니다. 왕국의 모든 여성들이 참석하게 되어 기뻤습니다. 릴리는 가고 싶었지만 드레스가 없었습니다. 그녀는 어머니인 여왕에게 도움을 요청했습니다. 여왕은 릴리에게 아름다운 무도회 가운을 주면서 그녀가 그 드레스를 입으면 정말 멋져 보일 것이라고 말했습니다. 릴리는 너무 행복했어요. 그녀는 드레스를 입고 밤새도록 춤을 췄습니다. 그녀는 정말 즐거운 시간을 보냈습니다. 다음 날, 릴리는 잠에서 깨어나 자신이 여전히 무도회 가운을 입고 있는 것을 발견했습니다. 그녀는 거울을 보고 자신이 아름다운 백조로 변해 있는 것을 보았습니다. 릴리는 슬펐지만 그 주문을 깨뜨릴 방법을 찾아야 한다는 것을 알고 있었습니다. 릴리는 숲에 갔다가 현명한 여인을 만났습니다. 그 여자는 누군가가 진정한 사랑의 눈물을 흘리게 만드는 방법을 찾으면 마법을 깨뜨릴 수 있다고 릴리에게 말했습니다. 릴리는 진정한 사랑의 눈물을 흘릴 수 있는 사람을 찾기 위해 여행을 떠난다. 그녀는 먼 곳을 여행했지만 누구도 찾을 수 없었습니다. 어느 날, 릴리가 한 마을에 왔습니다. 그녀는 벤치에 앉아 있는 젊은 남자를 보았다. 그는 울고 있었습니다. 릴리는 그에게 다가가 왜 울고 있는지 물었습니다. 청년은 릴리에게 자신이 사랑하는 사람을 잃었다고 말했습니다. 릴리는 그의 이야기에 감동을 받았습니다. 그녀는 청년에게 그가 사랑하는 사람을 찾는 데 도움을 주겠다고 말했습니다. 릴리와 청년은 함께 여행했습니다. 그들은 며칠 동안 청년의 사랑하는 사람을 찾았습니다. 마침내 그들은 그녀를 찾았습니다. 그 청년은 그녀를 만나서 너무 기뻤습니다. 그는 진정한 사랑의 눈물을 흘렸습니다. 릴리는 마법을 풀고 다시 인간으로 변했습니다. 그녀는 자유로워져서 너무 기뻤습니다. 그녀는 자신을 도와준 청년에게 감사를 표했습니다. 청년과 그의 사랑하는 사람이 재회했습니다. 그들은 그 이후로 행복하게 살았습니다.
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