"크리스마스 전날 밤, 산타의 썰매는 그린치라는 사악한 마법사에 의해 파괴되었습니다. 이제 마법사 멀린만이 그의 마법을 사용하여 썰매를 수리하고 모든 착한 소년 소녀들에게 선물을 전달하여 크리스마스를 구할 수 있습니다. 멀린은 모든 일을 합니다. 밤에 썰매를 수리해야 하지만 시간 안에 끝낼 수 있을지 확신이 서지 않습니다. 모든 희망이 사라진 것 같던 그 순간, 멀린은 밖에서 소음을 듣습니다. 그는 창밖을 내다보다가 한 무리의 엘프들이 썰매를 들고 있는 것을 봅니다. 거대한 선물 부대. 엘프들은 멀린에게 숲에서 자루를 발견했고 그가 선물을 전달할 수 있도록 그것을 가져오겠다고 말한다. 멀린은 매우 기뻐한다. 엘프들의 도움으로 그는 썰매 수리를 마칠 수 있다. 때마침 썰매에 선물을 싣고 하늘로 날아가는 산타는 세상의 모든 착한 소년 소녀들에게 선물을 전달하고 모두가 즐거운 크리스마스를 보낸다. 다음날 아침 산타는 잠에서 깨어나 깨닫는다. 선물이 모두 배달됐어요.. 그는 크리스마스를 구해준 멀린에게 너무 감사해요. 그는 멀린이 그런 일을 할 수 있는 유일한 사람이라는 것을 알고 있으며, 그처럼 강력한 친구가 있다는 사실에 기뻐합니다.
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