Mittens est un chat errant doté de pouvoirs magiques qui vit en ville. Elle a du mal à s'adapter à la vie citadine, mais elle rencontre une fille nommée Lily qui l'aide à s'adapter. Lily apprend à Mittens comment trouver de la nourriture et un abri, et ils deviennent des amis proches. Mittens devient finalement l'animal de compagnie de Lily et ils vivent heureux pour toujours.
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