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Mittens é um gato de rua com poderes mágicos que mora na cidade. Ela tem dificuldade para se adaptar à vida na cidade, mas conhece uma garota chamada Lily, que a ajuda a se adaptar. Lily ensina Mittens a encontrar comida e abrigo, e eles se tornam amigos íntimos. Mittens eventualmente se torna o animal de estimação de Lily, e eles vivem felizes para sempre.
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