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Mittens ist eine streunende Katze mit magischen Kräften, die in der Stadt lebt. Es fällt ihr schwer, sich an das Stadtleben zu gewöhnen, aber sie trifft ein Mädchen namens Lily, das ihr hilft, sich einzuleben. Lily bringt Mittens bei, wie man Nahrung und Unterkunft findet, und sie werden enge Freunde. Mittens wird schließlich Lilys Haustier und sie leben glücklich bis ans Ende ihrer Tage.
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