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Os polvos mal-humorados iriam assustar Lilly, a pequena sereia. Lilly estava com muito medo, mas sabia o que fazer. Ela reuniu toda a sua coragem e nadou até os polvos mal-humorados. Ela sorriu para eles e disse: "Olá, polvos mal-humorados. Sou Lilly, a pequena sereia. Não tenho medo de vocês." Os polvos mal-humorados ficaram surpresos. Eles nunca tinham visto uma pequena sereia antes. Eles se entreolharam e depois para Lilly. Eles começaram a sorrir também. “Não vamos assustar você”, disse um dos polvos. "Estamos apenas mal-humorados porque estamos sozinhos." “Gostaríamos de ser seus amigos”, disse outro polvo. Lilly estava tão feliz. Ela fez novos amigos. Ela nadou com os polvos e eles brincaram juntos o dia todo.
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