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Zim aveva bisogno di un travestimento. Doveva infiltrarsi nella base nemica e non avrebbe potuto farlo se lo avessero riconosciuto. Pensò a una dozzina di modi diversi per travestirsi, ma nessuno di loro sembrava del tutto corretto. Aveva bisogno di qualcosa che fosse convincente, ma non troppo ovvio. All'improvviso gli venne un'idea. Si travestirebbe da clown! I clown se la cavavano sempre, perché la gente non li prendeva sul serio. Potrebbe semplicemente confondersi con gli altri clown e nessuno se ne accorgerebbe. Indossò il suo costume da clown e si diresse verso la base nemica. Mentre varcava la porta, nessuno lo guardò nemmeno due volte. Dopotutto era solo un altro clown. Si diresse verso la sala di controllo, dove trovò i progetti dell'ultima arma del nemico. Ha copiato rapidamente i piani ed è fuggito. Grazie al suo travestimento, Zim era riuscito ad infiltrarsi nella base nemica e a rubare i loro piani. Aveva dimostrato che anche il travestimento più improbabile può essere efficace, se sei abbastanza creativo.
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