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Zim precisava de um disfarce. Ele tinha que se infiltrar na base inimiga e não poderia fazer isso se o reconhecessem. Ele pensou em uma dúzia de maneiras diferentes de se disfarçar, mas nenhuma delas parecia certa. Ele precisava de algo que fosse convincente, mas não muito óbvio. De repente, ele teve uma ideia. Ele se vestiria de palhaço! Os palhaços sempre escapavam impunes, porque as pessoas não os levavam a sério. Ele poderia simplesmente se misturar com os outros palhaços e ninguém saberia. Ele vestiu sua fantasia de palhaço e dirigiu-se para a base inimiga. Quando ele passou pela porta, ninguém olhou para ele duas vezes. Afinal, ele era apenas mais um palhaço. Ele foi até a sala de controle, onde encontrou os planos da mais recente arma do inimigo. Ele rapidamente copiou os planos e fugiu. Graças ao seu disfarce, Zim conseguiu se infiltrar na base inimiga e roubar seus planos. Ele provou que mesmo o disfarce mais improvável pode ser eficaz, se você for criativo o suficiente.
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